Mencari Antisipasi Risiko? Inilah 2 ETF untuk Diversifikasi

Mencari Antisipasi Risiko? Inilah 2 ETF untuk Diversifikasi

Investing.com  | 15/09/2020 15:02

Walaupun kami melupakan paruh pertama bulan September, banyak investor bertanya-tanya apakah aksi jual baru-baru ini telah berakhir.

Tech-stock, yang banyak di antara mereka memiliki harga yang sangat tinggi, berada di posisi penting. Apakah masuk akal untuk tetap bullish pada saham pertumbuhan ini? Atau apakah sudah waktunya untuk mendiversifikasi kepemilikan, misalnya, melalui dana yang diperdagangkan di bursa (ETF)?

Mari kita lihat lebih dekat:

Kasus untuk Portfolio yang Seimbang

Trading musim panas yang singkat telah mendorong banyak saham tech ke posisi tertinggi baru sepanjang masa. Saat kami memasuki bulan September, pasar menjadi “berbusa”. Kami termasuk di antara mereka yang percaya pengumuman pembagian saham baru-baru ini di Apple (NASDAQ:AAPL) dan Tesla mungkin menandai posisi teratas dalam saham teknologi - setidaknya untuk saat ini.

Sementara kami bersiap untuk menyambut musim gugur, beberapa faktor risiko harus ada di radar Anda. Perkembangan jangka pendek dalam hal vaksin dan angka ekonomi yang melukiskan gambaran mengerikan dapat memengaruhi sentimen investor setiap minggu, atau bahkan setiap hari. Kurangnya paket stimulus lain untuk membantu konsumen AS merupakan kemunduran potensial lainnya.

Dan jangan lupakan pemilihan Presiden AS yang akan datang. Setiap potensi penundaan dalam mengumumkan pemenang dapat dengan mudah menakut-nakuti pelaku pasar.

Namun kami tidak akan mendorong investor jangka panjang untuk menjual dengan panik. Sebaliknya, mengambil langkah mundur dan mengevaluasi kembali portofolio menjadi langkah yang bijaksana. Tergantung pada profil risiko/pengembalian, menyadari beberapa keuntungan dan memangkas nama yang dinilai terlalu tinggi bisa jadi tepat.

Memiliki saham yang sedang mencuat memang terasa menggiurkan, eksposur berlebihan ke satu sektor tertentu bisa berisiko, yang menyebabkan perjalanan buruk, terutama bagi investor ritel. Sebaliknya, portofolio yang lebih seimbang dapat menawarkan perlindungan, terutama pada saat volatile ketika portofolio yang terdiversifikasi menunjukkan keunggulannya.

Meskipun nama-nama populer menarik perhatian, mungkin ada baiknya meneliti berbagai sektor, yang dapat meningkatkan diversifikasi. Dengan latar belakang itu, berikut adalah dua ETF kami untuk hari ini:

1. Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

  • Harga Sekarang: $17,18

  • Jangka 52 Pekan: $10,95 - $23,57

  • Imbal Hasil Dividen: 4,11%

  • Rasio Beban: 0,97% per tahun, atau $97 pada setiap investasi bernilai $10.000 

The Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (NYSE:CVY) memberikan eksposur ke saham yang terdaftar di AS, tanda terima penyimpanan Amerika yang membayar dividen, perwalian investasi real estat (REITs), menguasai kemitraan terbatas, dana tertutup serta saham preferen.

CVY Weekly Chart

CVY, yang memiliki 149 kepemilikan, mengikuti indeks Zacks Multi-Asset Income. Baik indeks dan dana tersebut diseimbangkan kembali setiap tiga bulan. Dalam hal alokasi negara, AS menempati urutan teratas dengan lebih dari 85%. (LON:NXT) berikutnya adalah Brasil, Jepang, dan Meksiko.

Sepuluh kepemilikan terbesar merupakan lebih dari 12% dari dana tersebut. Lima nama teratas adalah Oasis Midstream Partners (NASDAQ:OMP), Oxford Lane Capital Corp (NASDAQ:OXLC), DoubleLine Income Solutions Fund (NYSE:DSL), USA Compression Partners (NYSE:USAC) dan Dominion Energy (NYSE:DCUE).

Sepanjang tahun ini, CVY turun mendekati 27%, tetapi metrik tersebut tidak termasuk hasil dividen. Menyusul posisi terendah yang terlihat di bulan Maret, dana tersebut telah naik lebih dari 50%. Pada awal Juni, harga mencapai level tertinggi baru-baru ini di $18,93. Sejak saat itu, aksi ambil untung telah terjadi, menurunkan rasio forward P/E dan P/B menjadi masing-masing 15,55 dan 1,06.

Investor yang juga memperhatikan analisis teknis jangka pendek mungkin ingin mengetahui bahwa penurunan menuju level $16 masih memungkinkan. Analisis harga waktu menunjukkan bahwa dana mungkin tetap di bawah tekanan jangka pendek hingga akhir November. Investor jangka panjang dapat mempertimbangkan untuk membeli penurunan.

2. Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

  • Harga Sekarang: $75,87

  • Jangka 52 pekan: $41,73 - $81,59

  • Imbal Hasil Dividen: 0,31%

  • Rasio Beban: 0,45% per tahun, atau $45 pada setiap investasi bernilai $10.000.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (NYSE:GVIP) memberikan paparan terhadap gagasan ekuitas panjang terpenting pengelola dana lindung nilai yang digerakkan secara fundamental serta berbagai tema pasar yang dinamis. Tidak seperti namanya, dana tersebut bukanlah dana lindung nilai dan juga tidak berinvestasi dalam dana lindung nilai.

GVIP Weekly Chart

GVIP, yang memiliki 50 kepemilikan, mengikuti indeks GS Hedge Fund VIP. Dana tersebut menggambarkan perusahaan-perusahaan ini sebagai "Posisi yang Sangat Penting", yang paling sering muncul di antara sepuluh kepemilikan ekuitas panjang teratas mereka. Empat sektor teratas dana tersebut termasuk di antaranya Teknologi Informasi (34,1%), Layanan Komunikasi (23,9%), Consumer Discretionary (18,7%) dan Perawatan Kesehatan (11,5%).

Aset bersih dana mendekati $112 juta dengan sepuluh kepemilikan terbesar yang merupakan hampir 23% dari angka itu. Lima nama teratas adalah Salesforce.Com (NYSE:CRM), CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Caesars (NASDAQ:CZR), JD.Com (NASDAQ:JD), dan Tesla (NASDAQ:TSLA).

Secara year-to-date, GVIP naik lebih dari 19%. Faktanya, sejak posisi terendah Maret, dana tersebut naik sekitar 80%. Pada 2 September, dana tersebut mencapai level tertinggi sepanjang masa di $81,59. Masing-masing mengikuti rasio P/E dan P/B sebesar 32,16 dan 3,86, serta analisis teknis jangka pendek, menunjukkan bahwa penurunan harga lebih lanjut 5-7% mungkin terjadi. Penurunan menuju $72,50 atau di bawahnya akan membuat dana tersebut lebih menarik bagi investor jangka panjang.

Kesimpulan

Kami percaya diversifikasi dapat membantu investor ritel mencapai hasil yang lebih stabil dan memuaskan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. ETF lain yang mungkin menarik di antaranya:

  • First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (NASDAQ:FTXG)

  • Global X Silver Miners ETF (NYSE:SIL)) (covered here)

  • Global X SuperDividend® REIT ETF (NASDAQ:SRET)

  • Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLV) (covered here)

  • Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (NASDAQ:PDBC) (covered here)

  • IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (NYSE:QAI)

  • iShares Core Moderate Allocation ETF (NYSE:AOM)

  • iShares Global Infrastructure ETF (NASDAQ:IGF) (covered here)

  • Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (NASDAQ:QYLD) (covered here)

  • SPDR® Gold Shares (NYSE:GLD) (covered here)

  • VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (NASDAQ:PPH)

  • Vanguard Dividend Appreciation Index ETF (NYSE:VIG)) (Covered here here)

  • Vanguard Total (PA:TOTF) International Stock Index Fund ETF Shares (NASDAQ:VXUS)

Kami berencana untuk meninjau kembali topik diversifikasi dalam beberapa minggu mendatang.

 

Investing.com

Komentar terkini

Tambahkan Komentar
Harap tunggu sesaat sebelum Anda berikan komentar lagi.
Diskusi
Tulis balasan...
Harap tunggu sesaat sebelum Anda berikan komentar lagi.

Perdagangan instrumen finansial dan/atau mata uang kripto membawa risiko tinggi, termasuk risiko kehilangan sebagian atau seluruh nilai investasi Anda, dan mungkin tidak sesuai untuk sebagian investor. Harga mata uang kripto amat volatil dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti peristiwa finansial, regulasi, atau politik. Trading dengan margin meningkatkan risiko finansial.
Sebelum memutuskan untuk memperdagangkan instrumen finansial atau mata uang kripto, Anda harus sepenuhnya memahami risiko dan biaya terkait perdagangan di pasar finansial, mempertimbangkan tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan selera risiko Anda dengan cermat, serta mencari saran profesional apabila dibutuhkan.
Fusion Media mengingatkan Anda bahwa data di dalam situs web ini tidak selalu real-time atau akurat. Data dan harga di situs web ini. Data dan harga yang ditampilkan di situs web ini belum tentu disediakan oleh pasar atau bursa, namun mungkin disediakan oleh pelaku pasar sehingga harga mungkin tidak akurat dan mungkin berbeda dengan harga aktual pasar. Dengan kata lain, harga bersifat indikatif dan tidak sesuai untuk tujuan trading. Fusion Media dan penyedia data mana pun yang dimuat dalam situs web ini tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kehilangan apa pun yang diakibatkan oleh trading Anda atau karena Anda mengandalkan informasi yang dimuat dalam situs web ini.
Anda dilarang untuk menggunakan, menyimpan, memperbanyak, menampilkan, mengubah, meneruskan, atau menyebarkan data yang dimuat dalam situs web ini tanpa izin eksplisit tertulis sebelumnya dari Fusion Media dan/atau penyedia data. Semua hak kekayaan intelektual dipegang oleh penyedia dan/atau bursa yang menyediakan data yang dimuat dalam situs web ini.
Fusion Media mungkin mendapatkan imbalan dari pengiklan yang ditampilkan di situs web ini berdasarkan interaksi Anda dengan iklan atau pengiklan.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Polski Português (Portugal) Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 简体中文 繁體中文 Bahasa Melayu ไทย Tiếng Việt हिंदी
Keluar
Yakin ingin keluar?
TidakYa
BatalkanYa
Menyimpan Perubahan

+

Unduh Aplikasi Investing.com

Dapatkan quote, grafik, dan Peringatan real time gratis mengenai saham, indeks, mata uang, komoditas, dan obligasi. Dapatkan analisis/prediksi teknikal terbaik gratis.

Investing.com lebih baik di Aplikasi!

Lebih banyak konten, grafik dan quote lebih cepat, dan pengalaman yang lebih mulus tersedia hanya di Aplikasi.